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Goals(目標)

目標は、お客様の幸せを守るライフプランナーです。

  • 年間売上１０００万円(内BNI250万円)を目指し家族を幸せに
    保険は業種により向き不向きがあります。企業・病院・消防といった職域マーケットを展開し、自然と紹介がつながる仕組みを構築したいと考えています。
  • 相続マーケットに展開したい。
    50〜60代の遊休資産に対し、有効活用の提案を行いたいと思います。出会う方に対して保険の必要性を伝え、保険業界のマイナスイメージを変えることを目指したいと思います。
  • 相続マーケットに展開したい。
    50〜60代の遊休資産に対し、有効活用の提案を行いたいと思います。出会う方に対して保険の必要性を伝え、保険業界のマイナスイメージを変えることを目指したいと思います。

Accomplishments（実績）

2020年度社内基準をクリアし全国入賞

プルデンシャル生命では、社長杯という営業成績を競うコンベンションがあります。2020年にその賞に対し、社内基準をクリアして入賞しました。
対面では国内外のリゾート地で開催されるのですが、この年はオンラインとなったことが唯一の心残りでした。また目指したいと思います。

連続挙績50週

毎週新規1件契約を取り続け、1年間続けることが出来ました。

Intereste（興味）

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興味のあるもの
コーヒー・健康
やりたいこと
ゴルフ旅行・癒しの旅に行くこと
好きな食べ物
ラーメン・うどん・カレー
やりたいこと
ゴルフ旅行・癒しの旅に行くこと
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Networks（人脈）

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前職関係者

前職は銀行員であったため、当時の人脈を辿り情報収集が出来ます。

保険契約者

これまでの顧客に定期的に連絡しており、いざという時に頼れる人脈もたくさんいます。

保険契約者

これまでの顧客に定期的に連絡しており、いざという時に頼れる人脈もたくさんいます。
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Skills（スキル）

日商簿記2級
簿記は、企業の経営活動を記録・計算・整理して、経営成績と財政状態を明らかにする技能です。この技能を身につけることで、企業の経営活動を会計の側面から理解することができ、投資判断や事業・経営のあり方を考えることができます。この中で私は2級を取得しています。
日商簿記2級とは
FP2級
FP2級とは、保険、年金、税金、不動産、相続など、お金に関する知識が問われる資格です。国家資格の1つであり、金融機関や保険会社、不動産会社などでの実務に役立つだけでなく、節約・税金といった日常生活にも役立つ知識が身に付きます。
FPについて知る
宅地建物取引主任者

宅地建物取引業を営もうとする場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、宅地建物取引士を置かなければならないとされています。
宅地建物取引士資格試験は、宅地建物取引士になるために必要なものです。

宅建主任者試験とは
宅地建物取引主任者

宅地建物取引業を営もうとする場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、宅地建物取引士を置かなければならないとされています。
宅地建物取引士資格試験は、宅地建物取引士になるために必要なものです。

宅建主任者試験とは

ライフプランナーの仕事
(プルデンシャル生命保険の動画より)

欲しいリファーラル

皆様の周りの市役所職員、消防士、警察官の方はいらっしゃいませんか。
いわゆる公務員の方は医療費の自己負担額が一般の方に比べて圧倒的に少ないです。
それにもかかわらず、民間の保険会社で医療保険に多くのお金をお支払いされている方が沢山いらっしゃいます。
人生において保険がいるのではなく、お金がいるのです。
とりあえず保険に入っているという方が一番損をされていると思います。
私に任せて頂くと、公務員ならではの特権をお伝えしたうえで、
将来多くのお金を残す手立てをご紹介させて頂きます。
〒754-0021
山口県山口市小郡黄金町2-21
スクエア新山口9F
TEL:083-600-0331  FAX:083-600-0335
携帯:090-8061-4632